Спрос на облигации ВСК превысил объем размещения более чем в три раза

Страховой Дом ВСК 4 апреля успешно закрыл книгу заявок по 5-летним биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей.

Всего было подано более 50 заявок от широкого круга институциональных инвесторов и физических лиц.

«Книга закрыта с переподпиской. Повышенный интерес к размещению ценных бумаг компании наблюдался уже в первые часы формирования книги заявок. Совокупный спрос на облигации превысил объем размещения более чем в три раза, – отмечает член совета директоров САО «ВСК» Сергей Алмазов. – Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям ВСК, оценив сильные финансовые показатели компании и выбранную стратегию развития».

Процентная ставка первого купона определена в размере 11,05% годовых. Ставка 2-го и 3-го купона приравнены к ставке 1-го. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через 1,5 года с даты начала размещения.

Техническое размещение на бирже состоится 11 апреля. Организаторами размещения выступают Бинбанк, «Связь-банк» и «Юникредит банк», со-организатор – «Альфа-банк».

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и соответствует требованиям размещения пенсионных накоплений, ожидается Второй уровень листинга.

САО «ВСК» работает с 1992 года и является одним из признанных лидеров на рынке страховых услуг России. Под защитой ВСК находятся свыше 15 млн россиян и более 230 тыс. предприятий и организаций. Региональная сеть компании насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России, что дает возможность эффективно сопровождать договоры страхования по всей стране.

ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2016 году Fitch Ratings присвоило ВСК долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости на уровне «BB-» по международной шкале.