НСА: рынок агрострахования с господдержкой в России вырос в 2014 г. на 21%

По данным статистики ЦБ РФ и Национального союза агростраховщиков, в 2014 году рынок агрострахования России продемонстрировал темпы роста, почти в два раза превысившие темпы развития всего страхового рынка.

Страховая премия по договорам сельскохозяйственного страхования за 2014 г. составила 16,7 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем рынка увеличился на 17% (годом ранее он составлял 14,3 млрд. руб.). Рост рынка произошел за счет увеличения премии по страхованию с господдержкой на 21,1%: с 12,1 млрд. руб. в 2013 г. до 14,6 млрд. руб. в 2014 г. Незначительный рост премии в сегменте несубсидируемого страхования сельхозрисков, проявившийся в третьем квартале, не изменил динамику рынка в годовом периоде: по итогам 2014 г. данный рынок сократился на 6,0% с 2,2 млрд. руб. до 2,1 млрд. руб.

Сельхозстрахование развивалось в 2014 г. почти в 2 раза более быстрыми темпами, чем рынок страхования в целом (+9,2%), или рынок страхования имущественных рисков РФ (+7,1%). Для сравнения, рынок ОСАГО вырос в объеме на 12,4%, рынок обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов сократился на 27,6%.

«По темпам роста сельхозстрахование в 2014 г. оказалось одним из самых динамичных сегментов – его можно сравнить по динамике со страхованием жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, в котором сборы увеличились на 16,1%, – комментирует президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. – Динамику страхования сельхозрисков определяют не только экономические факторы. Ключевым фактором, наравне со спросом, для него являются фактическое наличие средств субсидирования, их объемы и доступность для страхователей-аграриев. В 2013 году ряд регионов предпочел переадресовать средства господдержки страхования на субсидирование кредитования сельхозпроизводителей. В 2014 году почти все средства субсидий, выделенные на поддержку страхования, были направлены на уплату страховых взносов, и объем субсидий впервые был востребован максимально. В то же время в 2015 году не предусматривается существенного увеличения субсидирования, поэтому рост спроса не будет поддержан и объем рынка НСА прогнозирует на прежнем уровне».

Доля сельхозстрахования в структуре рынка

Доля сельхозстрахования (с господдержкой и без) в общей структуре рынка РФ составляет 1,7% от премии (по сравнению с 1,6% годом ранее). Доля сельхозстрахования, осуществляемого на условиях господдержки – 1,5%. Наиболее близок сегмент сельхозстрахования к сегменту страхования грузов (2,2%), страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (1,6%) или страхованию финансовых рисков (1,6%). Сельхозстрахование почти в 3 раза превосходит по объему рынок обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (0,6%).

 Страховые выплаты

Объем выплат по всем видам сельхозстрахования составил 5,4 млрд. руб., из которых 2,6 млрд. – по страхованию на условиях господдержки и 2,8 млрд. руб. – по страхованию без господдержки. По сравнению с 2013 г., когда выплаты составили 5,8 млрд. руб., из которых 3,5 млрд. руб. – по страхованию на условиях господдержки и 2,3 млрд. – на условиях без господдержки, произошло снижение суммарного объема выплат на 5,9%. При этом в сегменте несубсидируемого страхования выплаты выросли на 24,7%, в то время как по страхованию с господдержкой уменьшились на 25,6%.

«Разнонаправленные тенденции в сфере выплат в страховании с господдержкой и без объясняются в первую очередь разной структурой данных рынков, – поясняет президент НСА К. Биждов. – По оценке НСА, в сегменте страхования без господдержки преобладает страхование животных, в то время как подавляющая часть премии по субсидируемому страхованию приходится на страхование урожая. Как 2013-й, так и 2014 год были исключительно благоприятными для растениеводства – аграрии получили рекордный урожай, число официально объявленных ЧС также сократилось более чем в 2 раза по сравнению с 2012 г. Поэтому в страховании урожая происходит накопление финансовых возможностей, которые будут востребованы в менее благоприятный сезон. В страховании сельхозживотных, напротив, обстановка менее благополучная – например, у членов НСА объем заявленных убытков по страхованию сельхозживотных с господдержкой в сумме приближается к объему начисленной премии. То же самое проявляется и в сельхозстраховании без господдержки, где в 2014 году выплаты составили 136% от начисленной премии (в 2013 году – 102%).»

 Субсидирование

Объем субсидий, перечисленных на 31 декабря 2014 г. по договорам страхования с господдержкой, составил более 5,0 млрд. руб., что на 21,0% превышает аналогичный показатель прошлого года (почти 4,2 млрд. руб.). Таким образом, объем оплаченного субсидирования на конец года вырос пропорционально объему начисленной премии по договорам субсидируемого страхования. Доля оплаченного за счет субсидии страхового взноса, как и годом ранее, осталась на стабильном уровне 34,5% (при нормативе 50%).

«Речь в данном случае идет как о хронической задержке доведения средств субсидий, так и о проблеме несоответствия ставок субсидирования страховым тарифам, – отмечает президент НСА Корней Биждов. – Принципиально важно, чтобы вопрос о перечислении средств субсидий на оплату части страхового взноса был решен как можно оперативнее после заключения страхового договора, поскольку от этого зависят в конечном счете будущие страховые выплаты и финансовое планирование сельхозпредприятия».

Количество договоров – характеристики клиентской базы

Всего в 2014 г. в России было заключено 138,3 тыс. договоров сельскохозяйственного страхования, из которых 8,2 тыс. договоров на условиях господдержки и 130,1 тыс. договоров на условиях без господдержки.

Страхование сельхозрисков с господдержкой в 2014 г. представляло собой корпоративное страхование: только 274 договора заключены с физическими лицами, в то время как 7,9 тыс. – с предприятиями. В то же время, в страховании без господдержки основная масса полисов (почти 118,8 тыс.) приобретена физлицами, в то время как юрлица заключили почти 11,4 тыс. договоров.

«По числу договоров в области сельхозстрахования безусловное лидерство принадлежит компаниям НСА, которые в совокупности заключили 116,2 тыс. договоров страхования сельхозрисков, или 84% от общего числа договоров в сегменте, – комментирует президент НСА К. Биждов. – Страховщиками НСА также заключено почти 90% договоров страхования сельхозрисков на условиях без господдержки, что подтверждает репутацию союза как консолидирующего рыночную практику объединения по страхованию сельхозрисков.»

 Региональное распределение

Более половины рынка сельхозстрахования РФ (55%) в 2014 г. приходится на 10 субъектов РФ (см. Таблицу 1). Крупнейшими регионами по объему премии по сельхозстрахованию в 2014 г. являлись Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Татарстан. Топ-10 крупнейших региональных рынков сельхозстрахования полностью совпадает с ренкингом крупнейших рынков сельхозстрахования с господдержкой.

В 2014 г. повышенным уровнем выплат по сельхозстрахованию (выплаты превысили премию) отличались 7 субъектов РФ: это Республика Бурятия, Амурская область, Республика Коми, Приморский край, Республика Карелия, Тульская и Кемеровская области. Кроме того, в 4 регионах выплаты превысили 70% от собранной премии по сельхозстрахованию – в Республиках Мордовия и Саха (Якутия), а также Иркутской и Ленинградской области.

«В целом список регионов с наиболее высоким уровнем выплат по сельхозстрахованию в 2014 г. отражает последствия двух макрорегиональных ЧС – наводнений на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири в 2013-2014 г., – подчеркивает президент НСА Корней Биждов.»

 

Таблица. ТОП-10 крупнейших регионов по сельхозстрахованию в РФ в 2014 г.

№	Регион	Доля рынка (всего, с/х)	Премия, млн. руб.		Выплаты, млн. руб.		Число договоров, ед.
			С/х страхо-вание всего	С гос. поддер-жкой	С/х страхо-вание всего	С гос. поддер-жкой	С/х страхо-вание всего	С гос. поддер-жкой
1	Краснодарский край	10,9%	1 817,0	1 637,9	295,5	47,3	656	374
2	Ставропольский край	7,5%	1 244,9	1 207,1	482,4	219,0	660	375
3	Республика Татарстан	7,3%	1 226,3	1 099,6	602,4	369,0	26 473	451
4	г. Москва	6,5%	1 090,6	871,6	271,7	74,6	891	387
5	Саратовская область	4,6%	761,6	711,7	54,9	43,9	549	243
6	Ростовская область	4,2%	708,7	667,9	146,6	57,6	778	315
7	Воронежская область	4,3%	718,1	642,1	415,3	92,4	1 703	1255
8	Тамбовская область	2,9%	490,3	478,9	25,5	18,2	2 296	291
9	Волгоградская область	3,2%	537,3	472,5	258,8	161,9	687	200
10	Белгородская область	3,1%	522,1	436,1	136,7	16,2	502	97
	ТОП-10	54,6%	9 117,0	8 225,4	2 689,8	1 100,0	35 195	3 988
	РФ, Всего	100%	16 700,6	14 625,8	5 423,9	2 611,3	138 308	8 185

 Развитие бизнеса компаний НСА

Компании НСА за 2014 г. собрали по сельхозстрахованию почти 10,1 млрд. руб. премии, из которых свыше 8,1 млрд. – по сельхозстрахованию с господдержкой и более 1,9 млрд. – по страхованию без господдержки.

Прирост премии по страхованию с господдержкой составил 7,6%, по страхованию без господдержки объем премии сократился на 4,7%, в итоге суммарный объем премии по сельхозстрахованию группы компаний НСА вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,3%.

Доля НСА по итогам периода составляет 60% на рынке сельхозстрахования в целом, 56% - на рынке сельхозстрахования с господдержкой и 95% - на рынке сельхозстрахования без господдержки.

Выплаты компаний НСА без учета заявленных, но неурегулированных убытков по сельхозстрахованию за данный период превысили 3,8 млрд. руб., из которых 1,7 млрд. руб. по страхованию с господдержкой и 2,1 млрд. руб. по сельхозстрахованию без господдержки.

«В 2014 году ряд компаний НСА пересмотрели стратегии в области сельхозстрахования в сторону более консервативной политики, однако страхование агрорисков по-прежнему представляет для участников страхового рынка повышенный интерес в силу его перспектив – в первую очередь, в силу значимости для развития агропромышленного производства и решения задач государства по обеспечению финансовой стабильности отрасли АПК», – отмечает президент НСА К. Биждов.

 

СПРАВКА

Национальный союз агростраховщиков создан в 2007 г. при активной поддержке Министерства сельского хозяйства России, Министерства финансов России, Федеральной службы страхового надзора и Всероссийского союза страховщиков. Объединение обеспечило консолидацию компаний федерального и регионального уровня, заинтересованных в совершенствовании системы агрострахования, и стало центром развития современного страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, отвечающего интересам аграриев и страховщиков России.

На сегодняшний день в состав Союза входят 23 страховые организации. Совокупный уставный капитал компаний, входящих в НСА, составляет около 70 млрд. рублей, совокупные собственные средства – около 150 млрд. рублей.